Resumen
Las plantillas de informes se utilizan para realizar ajustes y mejoras individuales en las descargas de archivos de Excel en SupplyOn . Por ejemplo, es posible cambiar el diseño o las columnas contenidas, pero también determinar fórmulas y tablas dinámicas propias.
SupplyOn le proporciona una plantilla de informe que incluye algunas evaluaciones iniciales. Esta plantilla puede ser modificada o eliminada en todo momento por el administrador de la empresa.
Ajuste de las plantillas de informes
1. Haciendo clic en el enlace "Descargar" podrá descargar una plantilla de informe vacía. Haciendo clic en el nombre del archivo puede descargar una plantilla de informe ya cargada (inicialmente se trata de la plantilla proporcionada por SupplyOn )Mientras que la plantilla vacía sólo contiene una hoja de Excel -incluyendo todas las columnas disponibles-, la plantilla proporcionada por SupplyOn ya contiene tablas dinámicas y otras evaluaciones.
2. 2. Realice ajustes en la plantilla utilizando Microsoft Excel .
3. 3. Haga clic en el enlace "Cargar" para cargar la plantilla de informe en el idioma deseado.
4. 4. Guarde los cambios realizados.
Idiomas de las plantillas
Puede ajustar las plantillas de informes en todos los idiomas disponibles en SupplyOn . Si carga una plantilla de informe para un idioma determinado, también tendrá que introducir un nombre y una descripción para la plantilla de este idioma. Por defecto se utiliza la plantilla en inglés.
Formato de la plantilla
- La plantilla de informe es un archivo Microsoft Excel en formato XLSX .
- La descarga de la plantilla incluye siempre una hoja Excel que contiene todas las columnas disponibles. Importante: El nombre de esta hoja Excel no debe modificarse.
- Sólo puede realizar los cambios descritos en el capítulo siguiente.
- Los encabezados de columna tienen un nombre único que se muestra en la esquina superior izquierda de la hoja Excel una vez que se ha seleccionado una celda. Este nombre no debe modificarse.
Posibles cambios en la plantilla estándar
Sólo puede cambiar los siguientes aspectos de la hoja Excel contenida en la plantilla estándar:
- Ancho de columna
- Formato de las celdas (recuerde seleccionar toda la columna)
- Encabezados de columna
- Supresión de columnas
- Adición de columnas - las nuevas columnas deben ir equipadas con un encabezado de columna en la primera fila
- Cambio de posición de las columnas
Sugerencia: sólo puede introducir valores en celdas que pertenezcan a columnas recién añadidas (por ejemplo, fórmulas).
Añadir fórmulas
Las fórmulas pueden introducirse en la segunda fila (debajo de los títulos de columna) de una columna recién introducida. Al ejecutar un informe, las fórmulas contenidas en la segunda fila de una columna se calcularán automáticamente con parámetros adaptados en todas las celdas de la columna específica.
Otras posibilidades de evaluación en Excel
Además de los cambios que pueden realizarse en la hoja Excel contenida en la plantilla de informe, pueden crearse tablas dinámicas, gráficos dinámicos o cualquier otra evaluación en otras hojas de Excel . Deben tenerse en cuenta los siguientes aspectos importantes
- Inclusión de todas las columnas contenidas en el rango de datos de una tabla dinámica.
- Definición de un nombre de hoja Excel significativo (por ejemplo sobre el contenido de la evaluación.)
- Desactivación del ajuste automático del ancho de columna
- Activación de la actualización de los datos de la tabla dinámica al abrir el archivo
Más consejos para definir tablas dinámicas
- Opciones: Pestaña "Totales y filtros": Desactivación de la opción "Mostrar totales generales para filas/columnas" (opcional)
- Configuración de los campos de columna para las áreas "Filtro de informe", "Etiquetas de columna" y "Etiquetas de fila": Pestaña "Subtotales y filtros": Selección de la opción "Ninguno" para el área "Subtotales" (opcional)
- Ajustes del campo de valor de columna para el área "Valores": Ajuste de los formatos de las celdas (por ejemplo, decimales)
- Ajuste del ancho de columna y activación de saltos de línea para los campos de cabecera de las áreas "Etiquetas de columna" y "Valores"
- Definición del filtro del informe
- Filtrado de entradas vacías de la tabla para las áreas "Filtro de informe" y "Etiquetas de columna" / Ordenación de columnas:1) Introducción de un valor temporal para la columna correspondiente del intervalo de datos.2) Actualizar la tabla dinámica: Aparece la lista de filtros3) Deseleccionar la opción "en blanco "4) Seleccionar la opción de ordenación deseada5) Eliminar el valor temporal introducido anteriormente6) Importante: Activación de la opción "Incluir nuevos elementos en el filtro manual" en los ajustes de campo de la columna específica7) Guardar