Área de búsqueda
Cada Vista general le ofrece un área de búsqueda en la parte superior. Los resultados de la búsqueda se mostrarán debajo del área de búsqueda.
1. Aquí puede introducir la información de búsqueda de su proveedor, por ejemplo, el nombre de la empresa, el ID del proveedor o el número DUNS .
Puede utilizar 'comodines' para su búsqueda
Utilice comodines en su búsqueda para obtener más resultados, por ejemplo, Strauss* en lugar de Strauss GmbH & Co. KG. En caso de que desee mostrar todos los proveedores de un resumen específico, simplemente introduzca * y haga clic en 'Buscar'.
2. Los botones de esta sección variarán ligeramente en función del resumen con el que esté trabajando. Pero siempre tendrá los botones 'Enviar E-mail' y ' CSV Descargar ' con cada resumen.
a. Enviar correo electrónico: Seleccione los proveedores con los que desea ponerse en contacto por correo electrónico y haga clic en "Enviar correo electrónico". Aparecerá una ventana emergente en la que podrá seleccionar la plantilla de correo electrónico que desea enviar a su proveedor.
b. CSV Descargar: puede descargar todos los proveedores, o los seleccionados, como archivo csv .
La columna "Estado de activación" del archivo de descarga:
Las entradas de esta columna tienen el siguiente significado:
0 = Pendiente /en registro
1 = Completo / listo para su uso
2 = Desactivado
3 = Detenido
3, En caso de que haya definido Campos flexibles, puede utilizarlos para agrupar el resultado de su búsqueda, por ejemplo, por centro de compra, tipo de conexión ( WebEDI vs. EDI ), etc. Más información sobre Campos flexibles en Campos flexibles.
4. También puede buscar contactos de servicio de sellside y buyside.
5. Si hace clic en "Restablecer filtros", podrá restablecer todos los filtros y volver a la configuración predeterminada.
6. Después de hacer clic en 'Buscar' recibirá los resultados de la búsqueda debajo del área de búsqueda.
Lista de resultados
Una vez realizada la búsqueda, el sistema mostrará los resultados debajo de la zona de búsqueda. Aquí también las listas diferirán ligeramente dependiendo de la Visión General que esté utilizando. Aquí puede ver un ejemplo de la "Visión General de Registro":
Los siguientes símbolos se utilizan en cada vista general para indicarle el estado de un proveedor:
Pestañas de detalles del proveedor.
Cuando haga clic en un proveedor de la columna ' Nombre de la empresa' de la lista de resultados de la búsqueda, accederá a los ' Detalles del proveedor'.
Se le dirigirá a una nueva página y verá una visión general como ésta:
1. Aquí puede encontrar de nuevo el nombre de la empresa y los datos de contacto del administrador de SupplyOn en el lado del proveedor.
2. 2. En la línea "Visión general" puede ver todos los servicios que este proveedor está utilizando con SupplyOn , incluido su estado. Este proveedor, por ejemplo, ha sido activado para Supply Chain Collaboration (círculo verde) y está actualmente en registro PID para Sourcing (triángulo amarillo).
3. A través del menú desplegable "Servicio" puede decidir si desea ver la información general del proveedor, que se mostrará en las pestañas inferiores (véase el punto 4), o si puede seleccionar información específica del servicio, en este caso Supply Chain Collaboration y Sourcing .
4. Dependiendo del servicio que haya seleccionado en el menú desplegable, el sistema le mostrará diferentes pestañas para ofrecerle información detallada sobre cada proveedor y los servicios para los que el proveedor ha sido desplegado. Explicaremos las diferentes pestañas en los capítulos Pestañas de detalles del proveedor - Visión general del servicio (incl. los capítulos siguientes) y Pestañas de detalles del proveedor - Servicio específico SupplyOn (incl. los capítulos siguientes).
5. También puede enviar un correo electrónico al proveedor, cuando pulse este botón, aparecerá una ventana emergente con las plantillas de correo electrónico disponibles. Seleccione la plantilla que desea utilizar y envíela al proveedor haciendo clic en "Enviar". También puede añadir archivos adjuntos. Una vez enviado el correo electrónico recibirá la siguiente notificación:
6. Utilice el botón 'Atrás' para volver a la lista de resultados de su búsqueda.
Pestaña "Historial
Esta pestaña le ofrece una visión general del historial de registro de EPI de este proveedor. La tabla de la parte inferior muestra en qué fecha se activó el servicio correspondiente para este proveedor. En este caso, el campo Sourcing está vacío, ya que el proveedor aún está en proceso de registro (Conectar reserva) para este servicio.
Pestaña "Datos maestros
La pestaña "Datos maestros" le muestra todos los datos relevantes sobre su proveedor.
En esta pestaña encontrará:
1. Los datos de la dirección del proveedor
2. El ID del proveedor: Se trata del ID de proveedor del sistema ERP de su empresa (por ejemplo, su sistema SAP interno). Puede cambiar el número aquí, pero tenga en cuenta que este ID se utilizará para futuras implantaciones.
3. 3. Campos flexibles: Puede asignar Campos Flexibles a cada proveedor para agruparlos en los resultados de búsqueda. Más información sobre los Campos Flexibles en Campos Flexibles.
Si realiza cambios, guárdelos haciendo clic en "Guardar".
Pestaña 'Creación de CR'
En esta pestaña tiene la posibilidad de modificar los datos maestros de un proveedor.
Tenga en cuenta que todos los usuarios de todas las empresas de compra de SupplyOn conectados a este proveedor y el propio proveedor deben dar su aprobación para que se acepte la solicitud de cambio. Una vez que todas las partes implicadas hayan aprobado la solicitud de cambio, el administrador del sitio SupplyOn confirmará la solicitud de cambio y finalizará el flujo de trabajo.
Introduzca los nuevos datos maestros en esta sección. Asegúrese de rellenar todos los campos obligatorios. Aquí puede añadir un motivo para la solicitud de cambio. Tenga en cuenta que todo lo que introduzca aquí será visible para todos los usuarios que tengan que aprobar esta solicitud de cambio y, por consiguiente, también para los usuarios ajenos a su organización. Envíe la solicitud de cambio haciendo clic en "Enviar CR". Recibirá la siguiente notificación después de hacer clic en 'Enviar CR'.
Todos los usuarios que tengan que aprobar esta solicitud de cambio recibirán el siguiente correo electrónico:
El usuario puede acceder a la tarea a través del enlace de este correo electrónico o iniciando sesión en la sección "Mis tareas" de SupplyOn SLM.
Más información sobre el menú "Mis tareas" en Mis tareas.
Al hacer clic en "Solicitud de cambio", el usuario accederá a los datos del proveedor.
Tenga en cuenta que la pestaña de este proveedor se llama ahora 'Aprobación de CR' y no 'Creación de CR'.
En caso de que se haya dado una razón para la solicitud de cambio, los usuarios implicados la encontrarán aquí. Los usuarios encontrarán los Datos Maestros actuales y los propuestos en 'Activo' y 'Nuevo'. En este campo se pueden añadir comentarios. Los usuarios pueden rechazar o aprobar la solicitud de cambio mediante estos dos botones.
Pestaña "Comentarios
Esta pestaña sólo la utiliza el departamento financiero de SupplyOn . Los usuarios del departamento de compras no pueden editar esta pestaña.
Pestaña "Retención
En esta pestaña recibirá más información en caso de que su proveedor esté en retención para uno o más servicios.
Retención significa que el proveedor no ha pagado las tasas de SupplyOn por un servicio o ha cancelado el contrato de un servicio. La fase de retención comienza 35 días antes de que el proveedor sea desactivado. Sólo SupplyOn puede establecer el estado 'Retención' en la aplicación SupplyOn .
1. Aquí encontrará el contacto que se ocupa de la retención por parte del proveedor.
2. En la columna 'Servicios' encontrará el servicio que está en retención, en este caso Supply Chain Collaboration .
3. Aquí encontrará la fecha de activación de este servicio.
4. En la tercera columna encontrará la fecha en la que se desactivará este servicio para este proveedor en caso de que no pague las tasas de SupplyOn .
5. En esta columna encontrará el "Motivo de retención". A continuación encontrará un resumen de los motivos de retención.
6. Aquí verá los comentarios relativos a este caso.
7. Si desea añadir un comentario usted mismo, puede hacerlo utilizando la línea de entrada y confirmando con 'Añadir nota'.
8. 8. Si desea añadir un comentario, guárdelo haciendo clic en "Guardar".
| Motivo de retención | Explicación |
| Impago | El proveedor no paga las tasas de SupplyOn |
| Cancelación al final del año contractual | El proveedor canceló su contrato con SupplyOn en la fecha prevista al final del año contractual |
| Anulado - adhesión al contrato principal | El proveedor no paga los cánones de SupplyOn porque se ha adherido a un contrato marco. |
| Impago - Insolvencia | El proveedor no paga las tasas de SupplyOn por insolvencia del proveedor. |
| Desconexión del comprador | El comprador ha decidido cancelar la conexión con el proveedor |
| Cambio de PROFESIONAL a CONECTADO | Cambio en SupplyOn Modelo de contrato, cambio de Profesional a Connect |
| Cambio de CONNECT a PROFESIONAL | Cambio en SupplyOn Modelo de contrato, cambio de Connect a Professional |
| Falta de pago: no se utiliza o se utiliza poco | El proveedor no paga las tarifas de SupplyOn debido a un uso nulo o escaso. |
| Impago: relación comercial nula/baja | El proveedor no paga las tasas de SupplyOn porque su relación comercial con el comprador es escasa o nula. |
| Final del año contractual: no se ha utilizado o se ha utilizado poco | El contrato se ha cancelado en la fecha prevista porque no se ha utilizado o se ha utilizado poco. |
| Fin de año del contrato - relación nula/baja | El contrato se ha cancelado en la fecha prevista porque no se ha utilizado o se ha utilizado poco |
| Fin de contrato - precio / beneficio | El contrato se ha cancelado en la fecha prevista debido al precio/beneficio |
| Impago - Herramienta de retención | El proveedor está en Retención por impago, pero el Servicio de Atención al Cliente de SupplyOn está realizando un seguimiento. |
Ficha Detalles del proveedor - Servicio específico SupplyOn
¿Desea supervisar un servicio seleccionado? En el campo desplegable Servicio (3), haga clic en el servicio correspondiente (en este ejemplo Supply Chain Collaboration ).
Pestaña "Historial
Esta pestaña le ofrece una visión general del historial de registro de este servicio específico.
Pestaña "Comentarios
En la pestaña "Comentarios" puede ver los comentarios introducidos por SupplyOn tras algunas acciones de seguimiento con el proveedor en relación con su registro o tras un procedimiento de escalado.
Puede añadir sus propios comentarios en el campo en blanco dedicado y hacer clic en el botón "Añadir nota" para confirmarlos y guardarlos. El sistema añade automáticamente su nombre y apellidos, así como la fecha y la hora. El botón "Guardar" sólo se utilizará cuando desee actualizar/eliminar una nota existente.
Pestaña 'Contacto
Aquí verá el contacto de la parte compradora y el contacto de la parte vendedora que han sido nombrados durante el despliegue.
En caso de que se haya definido un contacto específico del servicio en "Contactos específicos del servicio", las notificaciones pueden enviarse al usuario del lado comprador específico del servicio y no al usuario designado durante el despliegue. Encontrará más información en Contactos específicos del servicio. El contacto del proveedor es el contacto designado durante el despliegue para este servicio específico.
Pestaña "Escalada
Si su proveedor todavía está en fase de despliegue para un servicio, también verá la pestaña "Escalada". Esta pestaña le informa de si el proveedor está siendo escalado y por qué. Si actualmente no hay escalado, verá la notificación "El servicio xyz no está actualmente en escalado".
Si su proveedor está en escalado para un servicio específico, verá la siguiente información ( ver captura de pantalla a continuación ):
La pestaña 'Escalado' le proporciona la siguiente información:
1. 1. Motivo del escalado
2. Una tabla que le informa sobre la fecha de la escalada, el servicio que ha sido escalado y las acciones que puede emprender ahora.
3. Puede detener el despliegue. El proveedor será eliminado del despliegue para este servicio y dejará de aparecer en el resumen de escalado. El proveedor sólo volverá a aparecer en Rollout Cockpit en caso de que inicie un nuevo despliegue.
4. 4. Puede establecer el proveedor en "Convencido", por ejemplo, después de ponerse en contacto con el proveedor y haber podido resolver el motivo de la escalada. Al hacer clic en "Convencido", el proveedor volverá a su estado anterior. Se enviará un correo electrónico al administrador de la empresa proveedora y al contacto de servicio del proveedor solicitando continuar con la reserva del servicio. La pestaña "Historial" cambiará en consecuencia.
Cambio de estado tras hacer clic en "Convencido": Después de hacer clic en 'convencido, la información de estado de su proveedor 'cambiará de un cuadrado rojo de nuevo a un triángulo amarillo y el proveedor está de vuelta en el registro de PID o reserva de conexión.
5. Al cambiar a la pestaña 'Comentarios' recibirá más información
En la sección 'Comentarios' podrá ver los comentarios añadidos por los usuarios de su empresa. Puede añadir un comentario escribiéndolo en la línea de entrada y haciendo clic en 'Añadir nota'. Con cada comentario se añadirá su nombre y apellidos, así como la fecha y la hora. Comentario (AGVIP) le mostrará los comentarios del servicio de atención al cliente de SupplyOn en caso de que hayan estado en contacto con el proveedor. Si ha añadido sus propios comentarios, guárdelos haciendo clic en "Guardar".
Pestaña 'Conexión pagada por el comprador
Si esta casilla está marcada, la empresa compradora está pagando la cuota mensual de conexión al proveedor por este servicio.
Nota: Esta casilla sólo está activada si:
- La empresa compradora ha firmado previamente un acuerdo especial de BPC con SupplyOn .
- SupplyOn ha activado la aplicación / servicio específico (por ejemplo Sourcing ) a utilizar para el despliegue de BPC.
- El administrador de la empresa del comprador ha asignado la función " SLMBuyersLowBusiness " al usuario o usuarios específicos responsables del despliegue del proveedor.
Si el administrador de su empresa no puede activar dicho rol o no existe un acuerdo comercial entre su empresa y SupplyOn , póngase en contacto con la persona responsable de SupplyOn dentro de su empresa. Esta persona deberá ponerse en contacto con su homólogo en SupplyOn para obtener más información.
