Crear, actualizar y eliminar un contacto

Crear un contacto

Así es como el administrador de la empresa crea nuevos contactos

1. Iniciar sesión SupplyOn
   1. Acceda a la plataforma con su nombre de usuario y contraseña. Haga clic en "Administración" y seleccione "Usuarios y contactos".
2. Crear un contacto
   1. Este panel ofrece una visión general de todos los usuarios. Aquí puede crear nuevos contactos, así como editar, desactivar o eliminar los existentes. Haga clic en "Crear contacto".
3. Rellene los datos de usuario necesarios
   1. Introduzca los ' Datos personales' requeridos. Los datos obligatorios están marcados con un "*".
4. Asignar un rol de contacto (paso opcional)
   1. Aquí tiene la posibilidad de asignar un rol de contacto específico a este contacto. Tenga en cuenta que este rol de contacto será visible por su cliente.
5. Cree una cuenta de usuario para SupplyOn acceder a
   1. En la pestaña 'Cuenta de usuario', cree el nombre de usuario, establezca la contraseña inicial y asigne los permisos de SupplyOn . Haga clic en "Guardar y cerrar".
6. Listo para usar SupplyOn
   1. El nuevo usuario recibirá un correo electrónico de SupplyOn con un identificador de usuario y un enlace para confirmar su dirección de correo electrónico. Deberá enviar la contraseña inicial al nuevo usuario por correo electrónico. Cuando el usuario se conecte por primera vez, se le pedirá que sustituya la contraseña temporal por una propia.

Para crear un contacto, debe asignar un rol de contacto ( ver Paso 4) y/o crear una cuenta de usuario ( ver Paso 5) para este contacto.

Nota: Para copiar una cuenta de usuario, haga clic en una ficha de contacto existente, seleccione "Más" y elija "Copiar".

Configuración del cliente responsable

En este artículo encontrará una guía paso a paso para la configuración del cliente responsable.

1. Navegue hasta 'Administración' y seleccione 'Usuarios y contactos'.
2. Haga clic en ' User Management (clásico)' en el lado izquierdo.
3. Busque la cuenta de usuario que desea gestionar la responsabilidad del cliente y abra los detalles de la cuenta de usuario haciendo clic en el ID de usuario
4. Entra en la pestaña "Configuración del servicio"
5. En este paso puede realizar la configuración del Responsable del cliente.

Cuando las funciones de usuario para uno de los siguientes servicios se asignan a una cuenta de usuario, la asignación inicial de Responsable de cliente se realiza automáticamente:

• Sourcing
• Document Management
• Performance Monitor
• Problem Solver

Para el servicio Project Management , esta configuración (asignación de Cuenta Clave) debe ser realizada dentro del propio servicio por un usuario con el rol ' ProjectManagementSellerAdmin '.

¿Qué puede hacer con esta configuración?

Si su empresa está registrada en los servicios mencionados en relación con más de un cliente, puede utilizar el ajuste Responsable de cuenta / Cuenta clave para definir si se concede a un usuario acceso de escritura o de lectura a los procesos de todos los clientes o sólo de determinados clientes.

9. 9. Finalice el proceso de creación de la cuenta de usuario haciendo clic en "Guardar".

Reglas de ID de usuario y contraseña

¿Cuáles son las reglas para el ID de usuario y la contraseña de SupplyOn ?

ID de usuario:

• Longitud mínima: 6 caracteres
• Longitud máxima: 30 caracteres
• Sólo se permiten letras (mayúsculas y minúsculas), números y los caracteres especiales "-" y "_".
• Los espacios en blanco no están permitidos.

Contraseña:

• Validez de la contraseña: 90 días
• Debe introducir al menos 12 caracteres.
• Sólo puede introducir 20 caracteres.
• Debe introducir al menos 1 letra mayúscula.
• Debe introducir al menos 1 letra minúscula.
• Debe introducir al menos 1 carácter especial. Se permiten los siguientes caracteres especiales -_/()$%&?!+*#>=
• Debe introducir al menos 1 carácter numérico.
• Elija una contraseña difícil de adivinar.

Más información:

• La contraseña debe cambiarse cada 90 días.
• Después de introducir una contraseña incorrecta seis veces, la cuenta de usuario se bloquea automáticamente.
• Cierre de sesión (por inactividad) después de 42 minutos y 30 segundos. Cuando el usuario está conectado a SupplyOn pero no está utilizando activamente ninguna aplicación, aparece una ventana emergente después de 37 minutos y 30 segundos de inactividad informando al usuario sobre el cierre de sesión automático en 300 segundos (5 minutos).
• Desactivación de la cuenta por inactividad transcurridos 370 días desde el último inicio de sesión. El usuario recibirá una notificación por correo electrónico transcurridos 340 días desde la última conexión. La reactivación de la cuenta bloqueada sólo es válida durante 7 días: el usuario debe iniciar sesión dentro de ese periodo para el desbloqueo definitivo.

Especificar un sucesor

Cuando un usuario deja la empresa, sus funciones y autorizaciones pueden transferirse a otro usuario con sólo unos clics. Los administradores de usuarios tienen la posibilidad de transferir funciones y autorizaciones de un usuario obsoleto a otro usuario existente. A continuación encontrará instrucciones sobre cómo hacerlo:

1. Navegue hasta 'Administración' y seleccione 'Usuarios y Contactos'.
2. Haga clic en User Management (clásico) en la parte izquierda.
3. Haz clic en la pestaña 'Cuentas de usuario'.
4. 4. Haga clic en la flecha hacia abajo situada junto al identificador de usuario y seleccione "Determinar sucesor".

Atención: Realice esta acción sólo si el usuario va a ser eliminado. Si desea crear un nuevo usuario con los mismos derechos sin eliminar el antiguo, seleccione "Crear copia".

5. Busque el usuario que debe recibir las funciones y autorizaciones como sucesor.

Nota: ¡sólo puede seleccionar un usuario que ya exista!

6. Seleccione el usuario y haga clic en "Siguiente".
7. 7. Aparecerá un mensaje informándole de que el antiguo usuario y sus funciones serán eliminados. Confirme haciendo clic en "Sí".

Restablecer la contraseña de un usuario

¿Cómo puede un administrador restablecer la contraseña de un usuario?

1. Navegue hasta "Administración" y seleccione "Usuarios y contactos".
2. Haga clic en ' User Management (clásico)' en el lado izquierdo.
3. Haz clic en la pestaña 'Cuentas de usuario'.
4. 4. Seleccione la cuenta de usuario. Si no puede ver el usuario deseado en la lista, introduzca el nombre, ID de usuario o dirección de correo electrónico del usuario en el campo de búsqueda y, a continuación, haga clic en el botón "Buscar".
5. Haga clic en el botón "Restablecer contraseña" situado debajo de la lista.
6. 6. Introduzca la contraseña temporal para el usuario seleccionado y pulse el botón "Guardar".

La contraseña temporal que ha asignado no se envía automáticamente al usuario. Por lo tanto, debe informar al usuario de esta contraseña por separado. La próxima vez que el usuario se conecte, se le pedirá que sustituya la contraseña temporal por una propia.

Aquí encontrará información importante sobre el ID de usuario y la contraseña: Reglas de identificación de usuario y contraseña

Cambiar el ID de usuario

Este artículo explica cómo cambiar un ID de usuario.

Nota: Sólo un usuario-administrador de su empresa puede cambiar los ID de usuario. En caso de que usted mismo no tenga derechos administrativos para SupplyOn , puede ver con quién tiene que ponerse en contacto en el portal: Quién es mi usuario-administrador

1. Navega hasta 'Administración' y selecciona 'Usuarios y contactos'.
2. Haga clic en ' User Management (classic)' en la parte izquierda.
3. Haz clic en la pestaña 'Cuentas de usuario'.
4. Abra el menú haciendo clic en la flecha situada junto al identificador de usuario.
5. Selecciona la opción 'Cambiar ID de usuario '.
6. Ahora puede sobrescribir el ID de usuario y guardar los cambios haciendo clic en el botón 'Cambiar'.

Cambio del administrador de usuarios

Cómo puede un proveedor cambiar su administrador de usuario?

1. Si el actual administrador de usuarios cambia de responsabilidades dentro de la empresa o la abandona, los derechos de administración deben transferirse a otra persona. El actual administrador de usuarios debe asegurarse de realizar esta tarea antes de dejar su puesto.

• Creación de cuentas de usuario
• 1. Añadir roles de usuario

2. Si el administrador de usuarios ha dejado su empresa sin transferir los derechos de administración, el Servicio de Atención al Cliente de SupplyOn tiene que asignar los roles de administración a la persona que asumirá esta responsabilidad. En este caso, haga que su superior rellene y firme el formulario de cambio de administrador. Junto con la firma se requiere también un sello de la empresa. Envíe el formulario de vuelta al Equipo de Soporte.

Bloquear o eliminar una cuenta de usuario

Cómo puede el administrador bloquear o eliminar una cuenta de usuario?

1. Navegue hasta 'Administración' y seleccione 'Usuarios y contactos'.
2. Haga clic en ' User Management (clásico)' en el lado izquierdo.
3. Haz clic en la pestaña 'Cuentas de usuario'.
4. 4. Seleccione el nombre de usuario. Si no puede ver el usuario deseado en la lista, introduzca el nombre, el ID de usuario o la dirección de correo electrónico del usuario en el campo de búsqueda y, a continuación, haga clic en el botón "Buscar".
5. Haga clic en el botón "Bloquear usuarios" o "Eliminar usuarios".
6. Introduzca un comentario para el usuario o usuarios.
7. 7. Haga clic en el botón "Bloquear" o "Eliminar".

Ahora se retiran todas las funciones a estos usuarios y quedan bloqueados o eliminados. SupplyOn envía una notificación por correo electrónico a la dirección de correo electrónico de los usuarios. También se mostrará el comentario.

Bloquear, desbloquear o eliminar cuentas de usuario

Siga estos pasos:

1. Inicie sesión en SupplyOn
   1. Seleccione la opción de menú "Administración" y "Usuarios y contactos
2. Seleccione el usuario
   1. Busque la ficha del usuario o introduzca el nombre en la barra lateral 'Buscar y filtrar'
3. Modificar la cuenta de usuario
   1. Haga clic en el botón "Más" de la ficha de usuario y seleccione "Eliminar", "Bloquear usuario" o "Desbloquear usuario".
4. Confirmar
   1. Haga clic en "Confirmar" para guardar los cambios.

Importante: Cuando se bloquea una cuenta de usuario, se le retiran todas las funciones. SupplyOn no envía una notificación por correo electrónico al usuario.