Area di ricerca
Ogni panoramica offre un'area di ricerca nella parte superiore. I risultati della ricerca vengono visualizzati sotto l'area di ricerca.
1. Qui è possibile inserire le informazioni relative alla ricerca del fornitore, ad esempio il nome della società, l'ID del fornitore o il numero DUNS .
È possibile utilizzare i "caratteri jolly" per la ricerca
Utilizzare i caratteri jolly per la ricerca per ottenere più risultati, ad esempio Strauss* invece di Strauss GmbH & Co. KG. Se si desidera visualizzare tutti i fornitori per una specifica panoramica, è sufficiente inserire * e fare clic su "Cerca".
2. I pulsanti di questa sezione variano leggermente a seconda della panoramica con cui si lavora. Tuttavia, per ogni panoramica sono sempre disponibili i pulsanti "Invia e-mail" e " CSV Download".
a. Invia e-mail: Selezionate il fornitore (o i fornitori) che desiderate contattare via e-mail e fate clic su "Invia e-mail". Verrà visualizzata una finestra di dialogo in cui sarà possibile selezionare il modello di e-mail da inviare al fornitore.
b. CSV Download: è possibile scaricare tutti i fornitori, o quelli selezionati, come file csv .
La colonna "Stato di attivazione" nel file di download :
Le voci di questa colonna hanno il seguente significato:
0 = In attesa / in registrazione
1 = Completo / pronto per l'uso
2 = Disattivato
3 = Interrotto
3, Nel caso in cui siano stati definiti dei Campi Flessibili, è possibile utilizzare i Campi Flessibili per raggruppare i risultati della ricerca, ad esempio in base all'impianto di acquisto, al tipo di connessione ( WebEDI vs. EDI ), ecc. Per saperne di più sui campi flessibili, vedere Campi flessibili.
4. È inoltre possibile cercare i contatti dei servizi sellside e buyside.
5. Facendo clic su "Reimposta filtri" è possibile reimpostare tutti i filtri e tornare alle impostazioni predefinite.
Dopo aver fatto clic su "Cerca", i risultati della ricerca verranno visualizzati sotto l'area di ricerca.
Elenco dei risultati
Dopo aver effettuato la ricerca, il sistema visualizza i risultati sotto l'area di ricerca. Anche in questo caso gli elenchi variano leggermente a seconda della Panoramica utilizzata. Qui si può vedere un esempio tratto dalla "Panoramica delle registrazioni":
I seguenti simboli sono utilizzati in ogni panoramica per indicare lo stato di un fornitore:
Schede dei dettagli del fornitore - Panoramica del servizio
Facendo clic su un fornitore nella colonna "Nome della società" dell'elenco dei risultati della ricerca, si accede ai "Dettagli del fornitore".
Verrete indirizzati a una nuova pagina e vedrete una panoramica come questa:
1. Qui è possibile trovare nuovamente il nome dell'azienda e i dati di contatto dell'amministratore di SupplyOn sul lato del fornitore.
2. Nella riga "Panoramica" si possono vedere tutti i servizi che il fornitore sta utilizzando con SupplyOn , compreso il loro stato. Ad esempio, questo fornitore è stato attivato per Supply Chain Collaboration (cerchio verde) ed è attualmente in fase di registrazione PID per Sourcing (triangolo giallo).
3. Tramite il menu a tendina "Servizio" è possibile decidere se visualizzare le informazioni generali sul fornitore, che saranno poi visualizzate nelle schede sottostanti (vedi punto 4), oppure selezionare le informazioni specifiche sul servizio, in questo caso Supply Chain Collaboration e Sourcing .
4. A seconda del servizio selezionato nel menu a tendina, il sistema visualizzerà diverse schede per fornire informazioni dettagliate su ciascun fornitore e sui servizi per i quali il fornitore è stato avviato. Le diverse schede sono illustrate nei capitoli Schede dei dettagli del fornitore - Panoramica del servizio (inclusi i capitoli successivi) e Schede dei dettagli del fornitore - Servizio specifico SupplyOn (inclusi i capitoli successivi).
5. È anche possibile inviare un'e-mail al fornitore; facendo clic su questo pulsante, viene visualizzata una finestra pop-up con i modelli di e-mail disponibili. Selezionare il modello che si desidera utilizzare e inviarlo al fornitore facendo clic su "Invia". È anche possibile aggiungere allegati. Una volta inviata l'e-mail, si riceverà la seguente notifica:
6. Utilizzare il pulsante "Indietro" per tornare all'elenco dei risultati della ricerca.
Scheda "Cronologia
Questa scheda offre una panoramica sulla storia della registrazione PID di questo fornitore. La tabella in basso mostra in quale data è stato attivato il servizio per questo fornitore. In questo caso il campo Sourcing è vuoto, poiché il fornitore è ancora in fase di registrazione (prenotazione Connect) per questo servizio.
Scheda "Dati anagrafici
La scheda Dati anagrafici mostra tutti i dati rilevanti del fornitore.
In questa scheda si trovano:
1. I dati relativi all'indirizzo del fornitore
2. L'ID fornitore: Si tratta dell'ID fornitore del sistema ERP della vostra azienda (ad esempio, il sistema SAP interno). È possibile modificare il numero, ma si tenga presente che questo ID verrà utilizzato per le future implementazioni.
3. I campi flessibili: È possibile assegnare campi flessibili a ciascun fornitore per raggrupparli nei risultati della ricerca. Per saperne di più sui campi flessibili, vedere Campi flessibili.
Se si apportano modifiche, salvarle facendo clic su "Salva".
Scheda 'Creazione CR'
Questa scheda consente di modificare i dati anagrafici di un fornitore.
Si tenga presente che tutti gli utenti di tutte le aziende buyside di SupplyOn collegate a questo fornitore e il fornitore stesso devono dare la loro approvazione affinché la richiesta di modifica venga accettata. Una volta che tutte le parti coinvolte hanno approvato la richiesta di modifica, il site-admin di SupplyOn confermerà la richiesta di modifica e concluderà il flusso di lavoro.
Inserire i nuovi dati anagrafici in questa sezione. Assicurarsi di compilare tutti i campi obbligatori. È possibile aggiungere un motivo per la richiesta di modifica. Si tenga presente che tutto ciò che viene inserito qui sarà visibile a tutti gli utenti che dovranno approvare la richiesta di modifica, quindi anche agli utenti esterni all'organizzazione. Inviare la richiesta di modifica facendo clic su "Invia CR". Dopo aver fatto clic su "Invia CR", si riceverà la seguente notifica.
Tutti gli utenti che devono approvare la richiesta di modifica riceveranno la seguente e-mail:
L'utente può accedere all'attività tramite il link contenuto in questa e-mail o accedendo alla sezione "Le mie attività" in SupplyOn SLM.
Per saperne di più sul menu "I miei compiti" in I miei compiti.
Facendo clic su "Richiesta di modifica", l'utente verrà indirizzato ai dettagli del fornitore.
Si noti che la scheda di questo fornitore si chiama ora 'Approvazione CR' e non più 'Creazione CR'.
Nel caso in cui sia stata fornita una motivazione per la richiesta di modifica, gli utenti coinvolti la troveranno qui. Gli utenti troveranno i dati anagrafici attuali e quelli suggeriti sotto le voci 'Attivo' e 'Nuovo'. In questo campo è possibile aggiungere commenti. Gli utenti possono rifiutare o approvare la richiesta di modifica tramite questi due pulsanti.
Scheda "Commenti
Questa scheda è utilizzata solo dal reparto finanziario di SupplyOn . Gli utenti del lato acquisti non possono modificare questa scheda.
Scheda "Conservazione
In questa scheda vengono fornite ulteriori informazioni nel caso in cui il fornitore sia in ritenzione per uno o più servizi.
Ritenzione significa che il fornitore non ha pagato le tariffe di SupplyOn per un servizio o ha annullato il contratto per un servizio. La fase di ritenzione inizia 35 giorni prima della disattivazione del fornitore. Solo SupplyOn può impostare lo stato "Ritenzione" nell'applicazione SupplyOn .
1. Qui si trova il contatto che si occupa della trattenuta dal lato del fornitore.
2. Nella colonna "Servizi" si trova il servizio in conservazione, in questo caso Supply Chain Collaboration .
3. Qui si trova la data di attivazione di questo servizio.
4. La terza colonna indica la data di disattivazione del servizio per il fornitore in questione, nel caso in cui non paghi le tariffe SupplyOn .
5. In questa colonna si trova il "motivo del mantenimento". Di seguito è riportata una panoramica dei motivi di mantenimento.
6. Qui sono riportati i commenti relativi a questo caso.
7. Se si desidera aggiungere un commento, è possibile farlo utilizzando la riga di inserimento e confermando con "Aggiungi nota".
8. Se si aggiunge un commento, salvarlo facendo clic su "Salva".
| Motivo della conservazione | Spiegazione |
| Mancato pagamento | Il fornitore non paga le tariffe di SupplyOn |
| Cancellazione alla fine dell'anno contrattuale | Il fornitore ha annullato il contratto con SupplyOn entro la fine dell'anno contrattuale. |
| Annullato - adesione al contratto principale | Il fornitore non sta pagando i canoni di SupplyOn in quanto ha aderito a un contratto quadro. |
| Mancato pagamento - Insolvenza | Il fornitore non sta pagando le tariffe di SupplyOn a causa dell'insolvenza del fornitore. |
| Disconnessione dell'acquirente | L'acquirente ha deciso di annullare la connessione con il fornitore. |
| Passaggio da PROFESSIONAL a CONNECT | Modifica del modello di contratto SupplyOn , declassamento da Professional a Connect |
| Passaggio da CONNECT a PROFESSIONAL | Modifica del modello contrattuale SupplyOn , passaggio da Connect a Professional |
| Mancato pagamento - mancato/scarso utilizzo | Il fornitore non sta pagando le tariffe di SupplyOn a causa di un utilizzo scarso o nullo. |
| Mancato pagamento - assenza/scarsa relazione commerciale | Il fornitore non sta pagando i canoni di SupplyOn a causa di una relazione commerciale assente/scarsa con l'acquirente. |
| Fine dell'anno contrattuale - nessun/scarso utilizzo | Il contratto è stato annullato nei tempi previsti a causa di un utilizzo nullo/scarso |
| Fine dell'anno contrattuale - nessun/scarso rapporto di fornitura | Il contratto è stato annullato nei tempi previsti a causa di un utilizzo nullo/scarso |
| Fine anno contrattuale - prezzo / beneficio | Il contratto è stato annullato nei tempi previsti a causa di prezzo/beneficio |
| Mancato pagamento - Strumento di ritenzione | Il fornitore è in Ritenzione a causa di un mancato pagamento, ma è ancora in corso un follow-up da parte del Supporto Clienti di SupplyOn . |
Schede dei dettagli del fornitore - Servizio specifico SupplyOn
Volete monitorare un servizio selezionato? Nel campo a discesa Servizio (3), fare clic sul servizio corrispondente (in questo esempio Supply Chain Collaboration ).
Scheda "Cronologia
Questa scheda offre una panoramica sulla storia della registrazione di questo servizio specifico.
Scheda "Commenti
Nella scheda Commenti si possono vedere i commenti inseriti da SupplyOn dopo alcune azioni di follow-up con il fornitore in merito alla sua registrazione o dopo una procedura di escalation.
È possibile aggiungere i propri commenti nell'apposito campo vuoto e fare clic sul pulsante "Aggiungi nota" per confermarli e salvarli. Il sistema aggiunge automaticamente il vostro nome e cognome, nonché la data e l'ora. Il pulsante "Salva" verrà utilizzato solo quando si desidera aggiornare/rimuovere una nota esistente.
Scheda "Contatto
Qui vengono visualizzati il contatto buyside e il contatto sellside che sono stati nominati durante il rollout.
Nel caso in cui sia stato definito un contatto specifico per il servizio in 'Contatti specifici per il servizio', le notifiche possono essere inviate all'utente buyside specifico per il servizio e non all'utente nominato durante il rollout. Maggiori informazioni in Contatti specifici del servizio. Il contatto del fornitore è il contatto indicato durante il rollout per questo servizio specifico.
Scheda "Escalation
Se il vostro fornitore è ancora in fase di rollout per un servizio, vedrete anche la scheda "Escalation". Questa scheda informa se il fornitore è attualmente oggetto di escalation e perché. Se non c'è alcuna escalation, verrà visualizzata la notifica "Il servizio xyz non è attualmente in escalation".
Se il vostro fornitore è in escalation per un servizio specifico, vedrete le seguenti informazioni (vedi schermata sotto):
La scheda "Escalation" fornisce le seguenti informazioni:
1. Il motivo dell'escalation
2. Una tabella che informa sulla data dell'escalation, sul servizio che è stato escalato e sulle azioni che si possono intraprendere ora.
3. È possibile interrompere il rollout. Il fornitore verrà rimosso dal rollout per questo servizio e non apparirà più nella panoramica delle escalation. Il fornitore riapparirà nel sito Rollout Cockpit solo se si avvia un nuovo rollout.
4. È possibile impostare il fornitore su "Convinto", ad esempio dopo aver contattato il fornitore ed essere riusciti a risolvere il motivo dell'escalation. Facendo clic su "Convinto", il fornitore tornerà allo stato precedente. Verrà inviata un'e-mail all'amministratore dell'azienda fornitrice e al contatto di servizio del fornitore, chiedendo di continuare con la prenotazione del servizio. La scheda "Cronologia" cambierà di conseguenza.
Cambio di stato dopo aver fatto clic su "Convinto": Dopo aver fatto clic su "convinto", le informazioni sullo stato del fornitore cambieranno da un quadrato rosso a un triangolo giallo e il fornitore tornerà alla registrazione PID o alla prenotazione del collegamento.
5. Passando alla scheda "Commenti" si riceveranno ulteriori informazioni.
Nella sezione "Commenti" si possono vedere i commenti aggiunti dagli utenti della propria azienda. È possibile aggiungere un commento digitandolo nell'apposita riga e facendo clic su "Aggiungi nota". Ad ogni commento verranno aggiunti il vostro cognome e nome, nonché la data e l'ora. I commenti (AGVIP) mostreranno i commenti dell'assistenza clienti di SupplyOn nel caso in cui siano stati in contatto con il fornitore. Se avete aggiunto i vostri commenti, salvateli facendo clic su "Salva".
Scheda "Collegamento a pagamento dell'acquirente
Se questa casella è selezionata, l'azienda acquirente paga la tariffa mensile di connessione al fornitore per questo servizio.
Nota bene: questa casella di controllo è attivata solo se:
- l'azienda acquirente ha firmato in anticipo un accordo speciale BPC con SupplyOn .
- SupplyOn ha attivato l'applicazione/servizio specifico (ad esempio Sourcing ) da utilizzare per il rollout della BPC.
- L'amministratore dell'azienda acquirente ha assegnato il ruolo " SLMBuyersLowBusiness " agli utenti specifici responsabili del rollout del fornitore.
Se l'amministratore della vostra azienda non è in grado di attivare il ruolo di cui sopra o se non esiste un accordo commerciale tra la vostra azienda e SupplyOn , contattate la persona responsabile di SupplyOn all'interno della vostra azienda. Questa persona dovrebbe poi contattare il suo omologo di SupplyOn per ulteriori dettagli.
