Creare, aggiornare ed eliminare un contatto

Creare un contatto

Ecco come l'amministratore dell'azienda crea nuovi contatti

1. Accedere a SupplyOn
   1. Accedere alla piattaforma con il proprio ID utente e la propria password. Cliccare su "Amministrazione" e selezionare "Utenti e contatti".
2. Creare un contatto
   1. Questo cruscotto offre una panoramica di tutti gli utenti. Qui è possibile creare nuovi contatti, nonché modificare, disattivare o eliminare quelli esistenti. Fare clic su "Crea contatto".
3. Compilare i dati richiesti dell'utente
   1. Inserire i "Dati personali" richiesti. I dati obbligatori sono contrassegnati da un "*".
4. Assegnare un ruolo al contatto (fase facoltativa)
   1. Qui si ha la possibilità di assegnare un ruolo di contatto specifico a questo contatto. Si noti che questo ruolo di contatto sarà visibile dal cliente.
5. Creare un account utente per SupplyOn accesso
   1. nella scheda "Account utente", creare il nome utente, impostare la password iniziale e assegnare i permessi a SupplyOn . Fare clic su "Salva e chiudi".
6. Pronto per l' uso SupplyOn
   1. Il nuovo utente riceverà un'e-mail da SupplyOn con un ID utente e un link per confermare il suo indirizzo e-mail. È necessario inviare la password iniziale al nuovo utente via e-mail. Quando l'utente si collega per la prima volta, gli viene chiesto di sostituire la password temporanea con una propria.

Per creare un contatto, è necessario assegnargli un ruolo (vedere il passaggio 4) e/o creare un account utente (vedere il passaggio 5).

Nota: per copiare un account utente, fare clic su una casella di contatto esistente, quindi selezionare "Altro" e scegliere "Copia".

Impostazione del responsabile del cliente

In questo articolo troverete una guida passo passo per l'impostazione del responsabile del cliente.

1. Andate in "Amministrazione" e selezionate "Utenti e contatti".
2. Cliccate su " User Management (classico)" sul lato sinistro.
3. Cercare l'account utente di cui si desidera gestire la responsabilità del cliente e aprire i dettagli dell'account utente facendo clic sull'ID utente.
4. Andare alla scheda "Impostazioni del servizio".
5. In questa fase è possibile eseguire l'impostazione della responsabilità del cliente.

Quando i ruoli utente per uno dei seguenti servizi sono assegnati a un account utente, l'assegnazione iniziale del responsabile del cliente avviene automaticamente:

• Sourcing
• Document Management
• Performance Monitor
• Problem Solver

Per il servizio Project Management , questa impostazione (assegnazione del Key Account) deve essere effettuata all'interno del servizio stesso da un utente con il ruolo ' ProjectManagementSellerAdmin '.

Cosa si può fare con questa impostazione?

Se la vostra azienda è registrata per i servizi sopra citati in relazione a più di un cliente, potete utilizzare l'impostazione Responsabile account / Account chiave per definire se a un utente viene concesso l'accesso in scrittura o in lettura ai processi di tutti o solo di alcuni clienti.

9. Completate la procedura di creazione dell'account utente facendo clic su "Salva".

Regole per l'ID utente e la password

Quali sono le regole per l'ID utente e la password di SupplyOn ?

ID utente:

• Lunghezza minima: 6 caratteri
• Lunghezza massima: 30 caratteri
• Sono consentite solo lettere (maiuscole e minuscole), numeri e i caratteri speciali "-" e "_".
• Non sono ammessi spazi vuoti.

Password:

• Validità della password: 90 giorni
• È necessario inserire almeno 12 caratteri.
• È possibile inserire solo 20 caratteri.
• È necessario inserire almeno 1 lettera maiuscola.
• È necessario inserire almeno 1 lettera minuscola.
• È necessario inserire almeno 1 carattere speciale. Sono ammessi i seguenti caratteri speciali: -_/()$%&?!+*#>=
• È necessario inserire almeno 1 carattere numerico.
• Scegliere una password difficile da indovinare.

Ulteriori informazioni:

• La password deve essere cambiata ogni 90 giorni.
• Dopo aver inserito per sei volte una password sbagliata, l'account utente viene automaticamente bloccato.
• La disconnessione (per inattività) avviene dopo 42 minuti e 30 secondi. Quando l'utente è connesso a SupplyOn ma non sta utilizzando attivamente alcuna applicazione, dopo 37 minuti e 30 secondi di inattività appare una finestra pop-up che informa l'utente del logout automatico tra 300 secondi (5 minuti).
• Disattivazione dell'account per inattività dopo 370 giorni dall'ultimo accesso. L'utente riceverà una notifica via e-mail dopo 340 giorni dall'ultimo accesso. La riattivazione dell'account bloccato è valida solo per 7 giorni: l'utente deve accedere entro tale periodo per lo sblocco definitivo.

Specificare un successore

Quando un utente lascia l'azienda, i suoi ruoli e le sue autorizzazioni possono essere trasferiti a un altro utente con pochi clic. Gli amministratori degli utenti hanno la possibilità di trasferire ruoli e autorizzazioni da un utente obsoleto a un altro utente esistente. Di seguito sono riportate le istruzioni per farlo:

1. Andate in "Amministrazione" e selezionate "Utenti e contatti".
2. Cliccate su User Management (classico) sul lato sinistro.
3. Fare clic sulla scheda "Account utente".
4. Fare clic sulla freccia rivolta verso il basso accanto all'ID utente e selezionare "Determina successore".

Attenzione: Eseguire questa azione solo se l'utente deve essere eliminato. Se si desidera creare un nuovo utente con gli stessi diritti senza eliminare quello precedente, selezionare "Crea copia".

5. Cercare l'utente che deve ricevere i ruoli e le autorizzazioni come successore.

Nota: è possibile selezionare solo un utente già esistente!

6. Selezionare l'utente e fare clic su "Avanti".
7. A questo punto apparirà un messaggio che informa che il vecchio utente e i suoi ruoli saranno eliminati. Confermare facendo clic su "Sì".

Reimpostazione della password di un utente

Come può un amministratore reimpostare la password di un utente?

1. Andare in "Amministrazione" e selezionare "Utenti e contatti".
2. Fare clic su " User Management (classico)" sul lato sinistro.
3. Fare clic sulla scheda "Account utente".
4. Selezionare l'account utente. Se l'utente desiderato non è presente nell'elenco, inserire il nome, l'ID utente o l'indirizzo e-mail dell'utente nel campo di ricerca e fare clic sul pulsante "Cerca".
5. Fare clic sul pulsante "Reimposta password" sotto l'elenco.
6. Inserire la password temporanea per l'utente selezionato e fare clic sul pulsante "Salva".

La password temporanea assegnata non viene inviata automaticamente all'utente. È quindi necessario informare l'utente di questa password separatamente. Al successivo accesso, l'utente sarà invitato a sostituire la password temporanea con una propria.

Informazioni importanti sull'ID utente e sulla password sono disponibili qui: Regole per l'ID utente e la password

Modifica dell'ID utente

Questo articolo spiega come modificare un ID utente.

Nota: solo un amministratore dell'azienda può cambiare l'ID utente. Nel caso in cui non si disponga dei diritti di amministrazione per SupplyOn , è possibile vedere chi è necessario contattare nel portale: Chi è il mio utente-amministratore

1. Andare in "Amministrazione" e selezionare "Utenti e contatti".
2. Fare clic su " User Management (classic)" sul lato sinistro.
3. Fare clic sulla scheda "Account utente".
4. Aprire il menu facendo clic sulla freccia accanto all'ID utente.
5. Selezionare l'opzione "Modifica ID utente".
6. Ora è possibile sovrascrivere l'ID utente e salvare le modifiche facendo clic sul pulsante "Modifica".

Modifica dell'amministratore utente

Come può un fornitore cambiare il proprio amministratore utente?

1. Se l'amministratore utente corrente cambia responsabilità all'interno dell'azienda o lascia l'azienda, i diritti di amministrazione devono essere trasferiti a un'altra persona. L'amministratore utente attuale deve assicurarsi di eseguire questa operazione prima di lasciare la posizione.

• Creazione dell'account utente
• Aggiungere ruoli utente

2. Se l'amministratore utente ha lasciato l'azienda senza passare i diritti di amministrazione, l'Assistenza clienti SupplyOn deve assegnare i ruoli di amministrazione alla persona che assumerà questa responsabilità. In questo caso, chiedete al vostro superiore di compilare e firmare il modulo di modifica dell'amministratore. Insieme alla firma è necessario apporre anche il timbro dell'azienda. Inviare il modulo al team di assistenza.

Bloccare o eliminare un account utente

Come può l'amministratore bloccare o eliminare un account utente?

1. Andare in "Amministrazione" e selezionare "Utenti e contatti".
2. Fare clic su " User Management (classico)" sul lato sinistro.
3. Fare clic sulla scheda "Account utente".
4. Selezionare l'ID utente. Se l'utente desiderato non è presente nell'elenco, inserire il nome, l'ID utente o l'indirizzo e-mail dell'utente nel campo di ricerca e fare clic sul pulsante "Cerca".
5. Fare clic sul pulsante "Blocca utenti" o "Elimina utenti".
6. Inserire un commento per l'utente o gli utenti.
7. Fare clic sul pulsante "Blocca" o "Elimina".

Tutti i ruoli sono ora ritirati da questi utenti e sono bloccati o eliminati. SupplyOn invia una notifica via e-mail all'indirizzo di posta elettronica degli utenti. Verrà visualizzato anche il commento.

Bloccare, sbloccare o eliminare gli account utente

Procedere come segue:

1. Accedere a SupplyOn
   1. Selezionare la voce di menu "Amministrazione" e "Utenti e contatti".
2. Selezionare l'utente
   1. Cercare la piastrella dell'utente o inserire il nome nella barra laterale "Cerca e filtra".
3. Modificare l'account utente
   1. Fare clic sul pulsante "Altro" nella piastrella dell'utente e selezionare "Elimina", "Blocca utente" o "Sblocca utente".
4. Confermare
   1. Fare clic su "Conferma" per salvare le modifiche.

Importante: quando un account utente viene bloccato, tutti i ruoli vengono ritirati. SupplyOn non invia una notifica via e-mail all'utente.