Gli amministratori delle aziende fornitrici devono assegnare i responsabili dei clienti della loro azienda per ogni azienda acquirente. Nota: è necessario il ruolo " UMAdmin " o " UMAdminRole ".
Quando i ruoli utente per uno dei seguenti servizi sono assegnati a un account utente, l'assegnazione iniziale del responsabile clienti avviene automaticamente:
- Sourcing
- Document Management
- Collaboration Folders
- Performance Monitor
- Problem Solver
- Action Management
Per il servizio Project Management , questa impostazione (assegnazione del Key Account) deve essere effettuata all'interno del servizio stesso da un utente con il ruolo ' ProjectManagementSellerAdmin '.
Project Management : Impostazione del responsabile del cliente (account chiave)
Cosa si può fare con questa impostazione?
Se la vostra azienda è registrata per i servizi sopra citati in relazione a più di un cliente, potete definire se un utente deve avere accesso in scrittura o in lettura per tutti i processi o solo per i processi di alcuni clienti.
Di seguito viene illustrato come impostare e mantenere la responsabilità del cliente:
1. Andare in 'Amministrazione' e selezionare 'Responsabile clienti'.
2. Selezionate un servizio e fate clic su "Aggiungi nuova assegnazione".
3. Immettere l'ID utente, il nome o l'indirizzo e-mail e fare clic su "Cerca" per trovare l'account utente desiderato.
4. Spuntate la casella davanti all'ID utente e premete "OK".
5. Ora è possibile definire se l'utente deve avere accesso ai processi per tutti o solo per alcuni clienti e assegnare le autorizzazioni di "lettura" o "scrittura".