Área de pesquisa
Cada visão geral oferece-lhe uma área de pesquisa no topo. Os resultados da pesquisa são apresentados por baixo da área de pesquisa.
1. Aqui pode introduzir as informações de pesquisa do fornecedor, por exemplo, o nome da empresa, a identificação do fornecedor ou o número DUNS .
Pode utilizar "wildcards" para a sua pesquisa
Utilize curingas na sua pesquisa para obter mais resultados de pesquisa, por exemplo, Strauss* em vez de Strauss GmbH & Co. KG. Se pretender visualizar todos os fornecedores para uma determinada síntese, basta introduzir * e clicar em "Procurar".
2. Os botões desta secção variam ligeiramente em função da síntese com que está a trabalhar. No entanto, terá sempre os botões "Enviar e-mail" e " CSV Download" em cada síntese.
a. Enviar e-mail: Selecione o(s) fornecedor(es) que pretende contactar por e-mail e clique em "Enviar e-mail". Aparecerá uma janela pop-up e poderá selecionar o modelo de correio eletrónico que pretende enviar ao seu fornecedor.
b. CSV Descarregar: pode descarregar todos os fornecedores, ou os fornecedores selecionados, como ficheiro csv .
A coluna "Estado de ativação" no ficheiro de transferência :
As entradas nesta coluna têm o seguinte significado:
0 = Pendente /em registo
1 = Completa /pronta a utilizar
2 = Desativado
3 = Parado
3, Caso tenha definido campos flexíveis, pode utilizar os campos flexíveis para agrupar os resultados da pesquisa, por exemplo, por centro de compras, tipo de ligação ( WebEDI vs. EDI ), etc. Saiba mais sobre os campos flexíveis em Campos flexíveis.
4. Também pode pesquisar contactos de serviço sellside e buyside.
5. Ao clicar em "Reset Filters" (Repor filtros), pode repor todos os filtros e voltar às predefinições.
Depois de clicar em "Pesquisar", os resultados da pesquisa são apresentados por baixo da área de pesquisa.
Lista de resultados
Depois de efectuada a pesquisa, o sistema apresenta os resultados da pesquisa por baixo da área de pesquisa. Também aqui as listas diferem ligeiramente em função da visão geral que estiver a utilizar. Aqui pode ver um exemplo da "Síntese de registo":
Os símbolos seguintes são utilizados em cada síntese para indicar o estado de um fornecedor:
Separadores de detalhes do fornecedor - "Visão geral" do serviço
Quando clica num fornecedor na coluna "Nome da empresa" da lista de resultados da pesquisa, acede a "Detalhes do fornecedor".
Será direcionado para uma nova página e verá uma visão geral como esta:
1. Aqui pode encontrar novamente o nome da empresa e os dados de contacto do administrador do SupplyOn do lado do fornecedor.
2. Na linha "Overview" (Visão geral), pode ver todos os serviços que este fornecedor está a utilizar com SupplyOn , incluindo o respetivo estado. Este fornecedor, por exemplo, foi ativado para Supply Chain Collaboration (círculo verde) e está atualmente em registo PID para Sourcing (triângulo amarelo).
3. Através do menu pendente "Service" (Serviço), pode decidir se pretende ver as informações gerais do fornecedor, que serão apresentadas nos separadores abaixo (ver ponto 4), ou se pretende selecionar informações específicas do serviço, neste caso Supply Chain Collaboration e Sourcing .
4. Dependendo do serviço selecionado no menu pendente, o sistema apresentará diferentes separadores para fornecer informações pormenorizadas sobre cada fornecedor e os serviços para os quais o fornecedor foi implementado. Explicaremos os diferentes separadores nos capítulos Separadores de dados do fornecedor - Descrição geral do serviço (incluindo os capítulos seguintes) e Separadores de dados do fornecedor - Serviço específico SupplyOn (incluindo os capítulos seguintes)
5. Também pode enviar uma mensagem de correio eletrónico para o fornecedor. Ao clicar neste botão, aparece uma janela pop-up com os modelos de correio eletrónico disponíveis. Selecione o modelo que pretende utilizar e envie-o ao fornecedor clicando em "Enviar". Também pode adicionar anexos. Depois de enviar a mensagem de correio eletrónico, receberá a seguinte notificação:
6. Utilize o botão "Voltar" para regressar à lista de resultados da sua pesquisa.
Separador "Histórico
Este separador dá-lhe uma visão geral do histórico de registo do PID deste fornecedor. A tabela na parte inferior mostra a data em que o respetivo serviço foi ativado para este fornecedor. Neste caso, o campo para Sourcing está vazio, uma vez que o fornecedor ainda se encontra no processo de registo (Connect booking) para este serviço.
Separador "Dados principais
O separador Dados principais mostra-lhe todos os dados relevantes sobre o seu fornecedor.
Neste separador, encontrará:
1. Os dados de endereço do fornecedor
2. O ID do fornecedor: Este é o ID do fornecedor do sistema ERP da sua empresa (por exemplo, o seu sistema SAP interno). Pode alterar o número aqui, mas tenha em atenção que este ID será utilizado em futuras implementações.
3. Os campos flexíveis: Pode atribuir campos flexíveis a cada fornecedor para os agrupar nos resultados da pesquisa. Saiba mais sobre os campos flexíveis em Campos flexíveis.
Se estiver a fazer alterações, guarde-as clicando em "Guardar".
Separador 'Criação de CR'
Com este separador, tem a possibilidade de alterar os dados principais de um fornecedor.
Tenha em atenção que todos os utilizadores de todas as empresas SupplyOn buyside ligadas a este fornecedor e o próprio fornecedor têm de dar a sua aprovação para que o pedido de alteração seja aceite. Depois de todas as partes envolvidas terem aprovado o pedido de alteração, o administrador do sítio SupplyOn confirmará o pedido de alteração e terminará o fluxo de trabalho.
Introduza os novos dados mestre nesta secção. Certifique-se de que preenche todos os campos obrigatórios. Pode acrescentar um motivo para o Pedido de Alteração aqui. Tenha em atenção que tudo o que introduzir aqui será visível para todos os utilizadores que terão de aprovar este Pedido de Alteração - consequentemente, também para os utilizadores fora da sua organização. Envie o Pedido de Alteração clicando em "Enviar CR". Receberá a seguinte notificação depois de clicar em "Enviar CR".
Todos os utilizadores que têm de aprovar este Pedido de Alteração receberão a seguinte mensagem de correio eletrónico:
O utilizador pode aceder à tarefa através da ligação nesta mensagem de correio eletrónico ou iniciando sessão na secção "As minhas tarefas" no SupplyOn SLM.
Saiba mais sobre o menu "As minhas tarefas" em As minhas tarefas.
Ao clicar em "Pedido de alteração", o utilizador será direcionado para os detalhes do fornecedor.
Tenha em atenção que o separador para este fornecedor se chama agora "Aprovação CR" e já não "Criação CR".
Caso tenha sido dado um motivo para o pedido de alteração, os utilizadores envolvidos encontrá-lo-ão aqui. Os utilizadores encontrarão os dados mestre actuais e sugeridos em "Ativo" e "Novo". Podem ser adicionados comentários neste campo. Os utilizadores podem Rejeitar ou Aprovar o Pedido de Alteração através destes dois botões.
Separador "Comentários
Este separador é utilizado apenas pelo departamento financeiro SupplyOn . Os utilizadores do Buyside não podem editar este separador.
Separador "Retention" (Conservação)
Neste separador, receberá mais informações caso o seu fornecedor esteja em retenção para um ou mais serviços.
A retenção significa que o fornecedor não pagou as taxas de um serviço em SupplyOn ou cancelou o contrato de um serviço. A fase de retenção começa 35 dias antes de o fornecedor ser desativado. Apenas SupplyOn pode definir o estado "Retenção" na aplicação SupplyOn .
1. Aqui encontra o contacto que trata da retenção do lado do fornecedor.
2. Na coluna "Serviços", encontrará o serviço que está em retenção, neste caso Supply Chain Collaboration .
3. Aqui pode encontrar a data de ativação deste serviço.
4. A terceira coluna indica a data em que este serviço será desativado para este fornecedor, caso não paguem as taxas de SupplyOn .
5. Nesta coluna, encontra o "Motivo de retenção". Abaixo encontra-se um resumo dos motivos de retenção.
6. Aqui encontra os comentários relativos a este caso.
7. Se quiser acrescentar um comentário, pode fazê-lo utilizando a linha de entrada e confirmando com "Adicionar nota".
8. Caso acrescente um comentário, guarde-o clicando em "Guardar".
| Motivo da retenção | E xplicação |
| Não pagamento | O fornecedor não está a pagar as taxas de SupplyOn |
| Cancelamento no final do ano do contrato | O fornecedor rescindiu o seu contrato com SupplyOn no prazo previsto até ao final do ano contratual |
| Cancelado - adesão ao contrato principal | O fornecedor não está a pagar as taxas de SupplyOn porque aderiu a um contrato principal |
| Não pagamento - Insolvência | O fornecedor não está a pagar as taxas de SupplyOn devido à insolvência do fornecedor |
| Desconexão do comprador | O comprador decidiu cancelar a ligação com o fornecedor |
| Mudança de PROFESSIONAL para CONNECT | Alteração em SupplyOn Modelo de contrato, desclassificação de Professional para Connect |
| Mudança de CONNECT para PROFESSIONAL | Alteração em SupplyOn Modelo de contrato, atualização de Connect para Professional |
| Não pagamento - utilização inexistente / reduzida | O fornecedor não está a pagar as taxas de SupplyOn devido a uma utilização nula/baixa |
| Não pagamento - relação comercial inexistente/baixa | O fornecedor não está a pagar as taxas de SupplyOn devido a uma relação comercial inexistente/baixa com o comprador |
| Fim do ano contratual - utilização inexistente / reduzida | O contrato foi cancelado dentro do prazo devido a uma utilização nula/baixa |
| Fim do ano contratual - nenhuma/baixa relação | O contrato foi cancelado dentro do prazo devido a uma utilização nula/baixa |
| Fim do ano contratual - preço / benefício | O contrato foi cancelado dentro do prazo devido ao preço/benefício |
| Não pagamento - Ferramenta de retenção | O fornecedor está em Retenção devido a não pagamento, mas ainda está a ser feito um acompanhamento pelo Apoio ao cliente SupplyOn |
Separadores de detalhes do fornecedor - Serviço específico SupplyOn
Pretende monitorizar um serviço selecionado? No campo pendente Serviço (3), clique no serviço correspondente (neste exemplo Supply Chain Collaboration ).
Separador "Histórico
Este separador dá-lhe uma visão geral do histórico de registo deste serviço específico.
Separador "Comentários
No separador Comentários, pode ver os comentários introduzidos por SupplyOn após algumas acções de acompanhamento com o fornecedor relativamente ao seu registo ou após um procedimento de escalonamento.
Pode adicionar os seus próprios comentários no campo em branco dedicado e clicar no botão "Add Note" (Adicionar nota) para os confirmar e guardar. O sistema acrescenta automaticamente o seu primeiro e último nome, bem como a data e a hora. O botão "Guardar" só será utilizado quando pretender atualizar/eliminar uma nota existente.
Separador "Contacto
Aqui pode ver o contacto do lado da compra e o contacto do lado da venda que foram nomeados durante a implementação.
No caso de ter sido definido um contacto específico do serviço em "Service-Specific-Contacts", as notificações podem ser enviadas para o utilizador da área de compras específico do serviço e não para o utilizador nomeado durante o lançamento. Para mais informações, consultar Contactos específicos do serviço. O contacto do fornecedor é o contacto nomeado durante a implementação para este serviço específico.
Separador "Escalonamento
Se o seu fornecedor ainda estiver na fase de implementação de um serviço, verá também o separador "Escalonamento". Este separador informa-o se o fornecedor está atualmente escalonado e porquê. Se não existir atualmente um escalonamento, verá a notificação "serviço xyz não está atualmente em escalonamento
Se o seu fornecedor estiver a ser escalado para um serviço específico, verá as seguintes informações (ver imagem abaixo):
O separador "Escalonamento" fornece-lhe as seguintes informações:
1. O motivo do escalonamento
2. Um quadro com informações sobre a data do escalonamento, o serviço que foi escalonado e as acções que pode realizar agora.
3. Pode interromper a implementação. O fornecedor será removido da implementação para este serviço e deixará de aparecer na síntese do escalonamento. O fornecedor só voltará a aparecer em Rollout Cockpit se iniciar um novo lançamento.
4. Pode definir o fornecedor como "Convencido", por exemplo, depois de ter contactado o fornecedor e ter conseguido resolver o motivo do escalonamento. Ao clicar em "Convencido", o fornecedor regressa ao seu estado anterior. Será enviada uma mensagem de correio eletrónico para o administrador da empresa fornecedora e para o contacto de serviço do fornecedor pedindo para continuar com a reserva de serviço. O separador "Histórico" será alterado em conformidade.
Alteração do estado após clicar em "Convencido": Depois de clicar em "convencido", a informação de estado do seu fornecedor muda de um quadrado vermelho para um triângulo amarelo e o fornecedor volta a estar no registo PID ou na marcação de ligação.
5. Ao mudar para o separador "Comentários", receberá mais informações
Na secção "Comentários", pode ver os comentários adicionados pelos utilizadores da sua empresa. Pode adicionar um comentário escrevendo-o na linha de entrada e clicando em "Adicionar nota". O seu último e primeiro nome, bem como a data e a hora, serão adicionados a cada comentário. Comment (AGVIP) mostrará os comentários do Apoio ao Cliente de SupplyOn , caso tenham estado em contacto com o fornecedor. Se adicionou os seus próprios comentários, guarde-os clicando em "Guardar".
Separador "Buyer Paid Connect" (Ligação paga pelo comprador)
Se esta caixa de verificação estiver assinalada, a empresa do lado da compra está a pagar a taxa mensal de ligação ao fornecedor para este serviço.
Nota: Esta caixa de verificação só é activada se:
- A empresa compradora tiver assinado antecipadamente um acordo BPC especial com SupplyOn .
- SupplyOn tiver ativado a aplicação/serviço específico (por exemplo, Sourcing ) a utilizar para a implementação do BPC.
- O administrador da empresa do comprador tiver atribuído a função " SLMBuyersLowBusiness " ao(s) utilizador(es) específico(s) responsável(eis) pela implementação do fornecedor.
Se o administrador da sua empresa não conseguir ativar a função acima mencionada ou se não existir um acordo comercial entre a sua empresa e SupplyOn , contacte a pessoa responsável por SupplyOn na sua empresa. Esta pessoa deve então contactar a sua contraparte em SupplyOn para obter mais informações.
