Os administradores de utilizadores das empresas fornecedoras devem atribuir responsáveis de clientes da sua empresa a cada empresa compradora. Nota: é necessária a função " UMAdmin " ou " UMAdminRole ".
Quando as funções de utilizador para um dos seguintes serviços são atribuídas a uma conta de utilizador, a atribuição inicial do Responsável pelo Cliente é feita automaticamente:
- Sourcing
- Document Management
- Collaboration Folders
- Performance Monitor
- Problem Solver
- Action Management
Para o serviço Project Management , esta definição (atribuição de conta-chave) tem de ser feita no próprio serviço por um utilizador com o papel ' ProjectManagementSellerAdmin '.
Project Management : Definição do cliente responsável (contas-chave)
O que é que pode fazer com esta definição?
No caso de a sua empresa estar registada nos serviços acima mencionados em relação a mais do que um cliente, pode definir se um utilizador deve ter acesso de escrita ou de leitura a todos os processos ou apenas a processos de determinados clientes.
A seguir mostra-se como configurar e atualizar o Responsável pelo Cliente:
1. Navegar para "Administração" e selecionar "Responsável pelo cliente".
2. Selecione um serviço e clique em "Adicionar nova atribuição".
3. Introduza o ID do utilizador, o nome ou o endereço de correio eletrónico e clique em "Procurar" para encontrar a conta de utilizador pretendida.
4. Assinale a caixa à frente do ID de utilizador e clique em "OK".
5. Agora tem a possibilidade de definir se o utilizador deve ter acesso aos processos para todos ou apenas para determinados clientes e atribuir autorizações de "Leitura" ou "Escrita".