Informazioni generali

È possibile utilizzare le seguenti opzioni di filtro per raggruppare l'analisi in base alle proprie esigenze:

• ID fornitore
• DUNS
• Nome del fornitore
• Data: Data di creazione di un processo DMS
• Stato: lo stato del documento
• Tipo: ad esempio, disegno, ecc.
• Data di consegna: la data in cui il documento è stato inviato al fornitore.
• Nome del documento
• Tipo di assegnazione: fornisce informazioni sulle persone che hanno accesso al documento e può essere Azienda o Utente.
• Numero di versione: ID specifico della versione dei documenti.

Il DMS per Stato nell'area di sinistra fornisce le informazioni sullo stato di tutti i documenti.

I fornitori totali (ultimi due stati) riflettono il numero di fornitori attivi e di fornitori con documenti attivi.

Nella Gestione dei documenti sono possibili i seguenti stati per le transazioni:

• Bozza: Nello stato Bozza i documenti sono visibili solo agli utenti del lato acquisti (il proprietario o i colleghi assegnati).
• Aperto:
• Rilasciato: I documenti sono visibili agli utenti buy-side e sell-side immediatamente o quando viene raggiunta la Data di consegna preimpostata.
• Finalizzato:
• Chiuso: I documenti non possono più essere modificati. I documenti sono ancora disponibili sul lato buy per gli utenti assegnati. Sul lato sell-side i documenti non appaiono più nelle viste della posta in arrivo, ma possono essere trovati utilizzando la ricerca estesa.
• Storico: I documenti non sono più disponibili negli elenchi dei documenti per impostazione predefinita, ma possono essere trovati tramite la ricerca avanzata quando si cerca lo stato appropriato e nella cronologia di qualsiasi altro documento a cui si fa riferimento.
• Bloccato: Come lo stato Storico, ma quando si aprono i documenti sono visibili solo i metadati e non i file.
• Eliminato: I documenti non sono più accessibili sul Marketplace di Supplyon, ma vengono completamente rimossi. Questo stato può essere attivato su base specifica del cliente.

Uno stato può essere vuoto se non viene utilizzato dall'azienda acquirente.

È possibile fare clic sugli elementi dei grafici per filtrarli o per filtrare gli altri grafici della pagina.

Sistema di conteggio

• I documenti del fornitore (inviati dal fornitore) vengono cancellati dal sistema e quindi non vengono conteggiati.
• I documenti possono essere eliminati in base alle impostazioni specifiche del cliente. Tali documenti non vengono conteggiati.

Ulteriori informazioni specifiche del DMS:

• La risposta ai documenti e ai processi all'interno del flusso di lavoro di accettazione è possibile solo per i responsabili del cliente.

Panoramica dei documenti

Fornisce una panoramica di tutti i documenti esistenti e del loro stato.

È possibile ottenere informazioni dettagliate (ad es. stato, versione) scorrendo la tabella.

Stato del sistema di gestione dei documenti per fornitore

Un elenco di fornitori con il numero dei loro documenti, raggruppati per stato.

I fornitori senza documenti non compaiono in questo elenco.

È possibile scaricare l'elenco anche in formato xlsx o csv. Per farlo, fare clic sui tre punti nell'angolo superiore destro del KPI e premere download.

Sistema di gestione dei documenti per stato e mese

Questo grafico a colonne è una panoramica della quantità di documenti e del loro stato nel corso dell'anno su base mensile.

Si noti che la valutazione storica non è attualmente completamente filtrabile.