Dokumentácia

Ak sa pri nahrávaní dokumentov CSV alebo Excel vyskytnú chyby, máte v podstate dve možnosti:

Môžete si vybrať z niekoľkých riešení v závislosti od toho, či už bol dokument odoslaný alebo nie.

Vytvorenie dobropisu/zmeny ceny

Ak ste už zákazníkovi odoslali faktúru a zistíte, že ju treba opraviť, vyberte v zozname faktúr symbol "..." dokladu, ktorý chcete opraviť.

Teraz si môžete vybrať z viacerých typov v závislosti od konfigurácie zákazníka:

Dobropis (storno ) - čiastočné alebo úplné storno vybraného dokladu ("Dobropis").
Dobropis na zmenu ceny - zvýšenie/zníženie pôvodnej sumy (ceny).

Ak vo výberovom zozname nenájdete typ, obráťte sa na svojho zákazníka.

Zákazník so stavom spracovania vám poskytuje prehľad faktúr, pre ktoré zákazník odoslal stav na spracovanie do spoločnosti SupplyOn.

Možné sú nasledujúce oznámenia o stave:

Všeobecné

Pomocou ľavého navigačného panela v časti „Nastavenia“ môžete individuálne posúdiť, či a ako často chcete dostávať e-maily o udalostiach fakturácie. 

Spravidla môžete nastaviť tieto oznámenia:

• Nové dokumenty (napr. faktúry alebo faktúry vyhotovené odberateľom)
• Raz (dostanete len jedno jednorazové oznámenie pri prvom novom dokumente po poslednom odhlásení)
• Priebežne (dostanete oznámenie pri každom novom dokumente)
• Dokumenty, ktoré zákazník zamietol (denne)

Máte v zozname položiek na vyúčtovanie stále položky/riadky, ktoré už nepotrebujete? Potom môžete tieto riadky natrvalo a nenávratne uzavrieť. Tým sa nevytvorí faktúra, ale požadované riadkové položky sa nastavia na "úplne vyfakturované".

Upozornenie: Tento krok nie je možné vrátiť späť!

"Zoznam fakturovateľných položiek" obsahuje všetky typy dopytov, ktoré vám zákazník môže fakturovať, napríklad PO alebo ASN - Advanced Shipping Notice.