¿Cómo se gestionan los errores tras cargar un archivo CSV o Excel?
Si se producen errores al cargar documentos CSV o Excel, tiene básicamente dos opciones:
¿Cómo trabajar con documentos que tienen un estado de error?
Puede elegir entre varias soluciones, dependiendo de si el documento ya se ha enviado o no.
| Documento | Estado en la lista de facturas | Solución |
|
El documento se ha enviado correctamente al cliente. Se ha encontrado un error comercial después de enviar el documento. |
¿Cómo crear una nota de crédito?
Creación de una nota de crédito/variación de precio
Si ya ha enviado una factura a su cliente y determina que es necesario corregirla, seleccione el símbolo "..." del documento a corregir en la lista de facturas.
Ahora puede seleccionar entre varios tipos en función de la configuración de su cliente:
Abono (anulación ) - anulación parcial o total del documento seleccionado ("Abono").
Abono de variación de precio - aumento/reducción del importe original (precio).
¿Qué significa la columna "estado de tramitación cliente"?
El estado de tramitación cliente le ofrece una vista general de las facturas para las que el cliente ha transmitido un estado de tramitación a SupplyOn.
Son posibles las siguientes notificaciones de estado:
Directrices/cumplimiento y archivo
Información general
¿Qué configuraciones diferentes son posibles?
Puede establecer en la barra de navegación izquierda, en "Ajustes", si desea ser informado por correo electrónico sobre eventos relacionados con Invoicing y con cuánta frecuencia.
En principio se pueden ajustar las siguientes notificaciones:
¿Qué es la gestión del rendimiento?
La gestión del rendimiento es un servicio configurable individualmente que ofrece SupplyOn. Permite definir KPI de rendimiento y realizar su seguimiento en estrecha coordinación entre el cliente y el proveedor. El servicio ofrece una configuración fácil de usar y una navegación claramente estructurada para presentar los KPI y los detalles útiles.
¿Cómo puedo cerrar las partidas facturadas?
¿Todavía tiene entradas/partidas en la lista de partidas facturables que ya no necesita? Entonces puede cerrar estas partidas de forma permanente e irrecuperable. Esto no genera una factura, pero establece las partidas deseadas como "completamente facturadas".
Nota: ¡Este paso no se puede anular!
¿Cómo crear una factura a partir de un "artículo facturable"?
" La "lista de artículos facturables" contiene todos los tipos de demanda que su cliente puede facturar con usted, por ejemplo POs o ASN - Aviso de Envío Avanzado.