文档

如果在上传 CSV 或 Excel 文档时出现错误，您基本上有两种选择：

1.更正 CSV 或 Excel 文件并重新上传

• 仔细检查错误信息。如果错误信息较多，"下载功能 "会很有用，您可以将所有错误信息下载为 CSV 文件。
• 打开本地 CSV 或 Excel 文件，修改相关部分
• 再次上传 CSV 或 Excel 文件

2.将错误文件移至开票处，并通过用户界面进行更正

• 如果选择了 "保存为草稿"，错误文件将显示在 "草稿 "选项卡中
• 如果选择了 "发送"，错误文档将显示在 "已发送 "选项卡中，状态为 "错误"。
• 点击文档编号打开要更正的文档
• 点击底部右侧的 "更正文件
• 文档将移至 "草稿 "选项卡，然后您可以进行所有更正
• 随后您可以通过 "发送 "重新发送文档

根据文件是否已发送，您可以选择多种解决方案。

创建信用证/价格变更

如果您已经向客户发送了发票，但确定需要更正，请在发票列表中选择要更正的文档的"... "符号。

现在，您可以根据客户配置从一系列类型中进行选择：

贷记（取消）- 部分或全部取消所选单据（"贷记"）。
价格变动贷记- 增加/减少原始金额（价格）。

如果在选择列表中找不到类型，请联系您的客户。

注意事项

• 已成功发送的发票不能删除或收回。通过 "创建信用票据 "功能，您可以创建对原始发票进行更正的另一份文件。
• 在这种情况下，客户和您都必须根据相关规定将两份文件存档。

处理状态客户向您提供客户已向 SupplyOn 发送处理状态的发票概览。

可提供以下状态通知：

发票处理：

• 收到文件
• 拒绝文件
• 审查中
• 批准付款的文件
• 计划付款：根据付款条件计划付款，但尚未支付。
• 文件付款受阻：由于客户仍在等待进货等原因，付款被搁置。
• 单据已支付
• 分配给保理的付款

一般

请注意，作为用户，你已被告知并同意以下事实，即SupplyOn没有义务根据商业合同和与业务合作伙伴签订的协议审查用户提供的数据的准确性、完整性或正确性。用户对所提供数据的完整性和准确性负全部责任。在文件传送到SupplyOn平台之前，应仔细检查发票信息的完整性和准确性。使用Invoicing即表示你同意适用于Invoicing的条款和条件 (链接)

文件存储

请注意，你本人也需要对电子发票进行存档。SupplyOn向开票方提供原始发票，发票期限通常为三到六个月，用于本地存档。可能需要与你的客户制定不同的时间表。但你可能无法知晓其具体信息。你不会收到关于从SupplyOn申请中删除文件的预定日期的特别通知。因此，建议最迟在一个月后下载所有文件并由你存档。

国家/地区特定要求

可以使用“设置”下的左侧导航栏来单独确定是否希望收到有关发票事件的电子邮件通知以及收到通知的频率。 

您通常可以设置以下通知：

• 新文件（如，发票或自动记帐发票）
• 一次（只收到最后一次注销后的第一个新文件的一次性通知）
• 连续（每个新文件都会收到通知）
• 客户拒绝的文件（每天）

绩效管理是 SupplyOn 提供的一项可单独配置的服务。它允许定义绩效关键绩效指标，并在客户和供应商的密切配合下对其进行跟踪。该服务提供易于使用的配置和结构清晰的导航，以显示KPI和有用的详细信息。绩效管理不仅是KPI概览，还包含协作功能（例如评论功能、KPI共享等），可加强客户和供应商之间就持续改进主题进行的沟通。

帮助主题

1. 客户信息
2. 供应商信息
3. 实用定义

客户信息

绩效管理导航

SupplyOn 的绩效管理（Performance Management）提供了一个易于使用的导航来访问不同级别的服务。左侧面板上有三个部分可供选择：

所有“可收费项目”都包含可用于生成发票的信息。单独定义：

数量/价值： 
每个“可收费项目”都由一定数量的UoM组成，例如“10件”或“15升”。根据与客户的协议，此数量可以全部或部分开具发票。在某些情况下，可以指定总价值而不是数量，例如“100欧元”。

计费项目列表中是否仍有您不再需要的条目/细列项目？那么您可以永久关闭这些项目。这不会生成发票，但会将所需的细列项目设置为 "已完全开具发票"。

请注意：此步骤不可逆转！

1. 打开账单项目列表
2. 选择要关闭项目的选项卡（如 PO 或 ASN - 高级发货通知）
3. 选择要关闭的项目。
4. 打开 "更多 "并选择 "设置为已完成"。请注意，此操作不可撤销！

"可开票项目列表 "包含客户可向您开票的所有需求类型，例如 PO 或 ASN（高级发货通知）。

• 选择所需需求类型的选项卡。
• 如有必要，可使用各栏的搜索和过滤选项限制结果列表。

提示： "数量/价值 "栏显示项目下包含的货物总数。可开票 "列显示可向客户开票的货物数量。例如，如果项目的一部分已经开具发票，则数值可能会有所不同。

• 选择要在一张发票中开票的所有细列项目。
• 现在选择 "创建发票 "以及所需的客户和文档类型。

提示： 您可以选择一个预生成模板，以加快输入信息的过程。
单击此处了解如何操作：发票模板（"如何创建模板？"网站的新链接）

• 单击 "确认 "后，供应链协作流程中的所有可用信息都会被用于在发票中预填主数据、细列项目数据和客户特定信息（如有可能）。
• 然后，您可以查看并在必要时填写预填信息。
• 点击 "检查 "后，您就可以对发票数据进行最后检查，并将发票发送给客户。