Comment gérer les erreurs après le téléchargement d'un fichier CSV ou Excel ?
Si des erreurs surviennent lors du téléchargement de documents CSV ou Excel, deux possibilités s'offrent à vous :
Comment puis-je travailler avec des documents qui ont un statut d'erreur ?
Vous avez le choix entre plusieurs solutions, selon que le document a déjà été envoyé ou non.
| Document | Statut dans la liste des factures | Solution |
|
Le document a été envoyé avec succès au client. Une erreur commerciale a été détectée après l'envoi du document. |
Comment créer une note de crédit ?
Création d'une note de crédit / variation de prix
Si vous avez déjà envoyé une facture à votre client et que vous constatez qu'elle doit être corrigée, sélectionnez le symbole "..." du document à corriger dans la liste des factures.
Vous pouvez maintenant choisir parmi une série de types en fonction de la configuration de votre client :
Note de crédit (annulation) - annulation partielle ou totale du document sélectionné ("Note de crédit").
Crédit de variation de prix - augmentation/réduction du montant original (prix).
Que signifie la colonne "statut de traitement client" ?
Le client du statut de traitement vous donne un aperçu des factures pour lesquelles le client a transmis un statut de traitement à SupplyOn.
Les notifications de statut suivantes sont possibles :
Directives/ Conformité et archivage
Généralités
Quels sont les différents réglages possibles ?
Vous pouvez définir individuellement dans la barre de navigation de gauche sous « Paramètres » si vous souhaitez recevoir les événements Invoicing par e-mail et à quelle fréquence.
Vous pouvez configurer les notifications suivantes :
Qu'est-ce que la gestion des performances ?
La gestion des performances est un service configurable individuellement offert par SupplyOn. Il permet de définir des indicateurs de performance et de les suivre en étroite coordination entre le client et le fournisseur. Le service offre une configuration facile à utiliser et une navigation clairement structurée pour présenter les KPI et les détails utiles.
Comment puis-je clôturer des postes facturés ?
Vous avez encore des entrées/postes dans la liste des articles facturables dont vous n'avez plus besoin ? Dans ce cas, vous pouvez fermer ces postes de façon permanente et irrémédiable. Cette opération ne génère pas de facture, mais définit les postes souhaités comme étant "entièrement facturés".
Attention : cette étape ne peut pas être annulée !
Comment créer une facture à partir d'un "article facturable" ?
"La "liste des articles facturables" contient tous les types de demandes que votre client peut vous facturer, par exemple les commandes ou les ASN (Advanced Shipping Notice).