Como tratar os erros depois de carregar um ficheiro CSV ou Excel?
Se ocorrerem erros ao carregar documentos CSV ou Excel, tem basicamente duas opções:
Como é que trabalho com documentos que têm um estado de erro?
Pode escolher entre várias soluções, consoante o documento já tenha sido enviado ou não.
| Documento | Estado na lista de facturas | Solução |
|
O documento foi enviado com sucesso para o cliente. Foi encontrado um erro comercial após o envio do documento. |
Como criar uma nota de crédito?
Criação de uma nota de crédito / variação de preço
Se já tiver enviado uma fatura ao seu cliente e determinar que esta deve ser corrigida, selecione o símbolo "..." do documento a corrigir na lista de facturas.
Pode agora selecionar entre uma série de tipos, em função da configuração do seu cliente:
Nota de crédito (anulação) - anulação parcial ou total do documento selecionado ("Nota de crédito").
Crédito de variação de preço - aumento/redução do montante original (preço).
O que significa a coluna "estado de processamento cliente"?
O cliente do estado de processamento fornece-lhe uma visão geral das facturas para as quais o cliente transmitiu um estado para processamento ao SupplyOn.
São possíveis as seguintes notificações de estado:
Diretrizes/compliance e arquivamento
Generalidades
Que configurações diferentes são possíveis?
Na barra de navegação esquerda, em “Configurações” você pode definir individualmente se e com que frequência você deseja ser informado por e-mail sobre eventos de faturamento.e
Em princípio, você pode configurar as seguintes notificações:
O que é a gestão do desempenho?
A gestão de desempenho é um serviço configurável individualmente oferecido pelo SupplyOn. Permite a definição de KPIs de desempenho e o seu acompanhamento em estreita coordenação entre cliente e fornecedor. O serviço oferece uma configuração fácil de utilizar e uma navegação claramente estruturada para apresentar KPIs e pormenores úteis. O Performance Management não é apenas uma visão geral dos KPIs, mas também contém funcionalidades de colaboração (p. ex.
Como posso encerrar rubricas facturadas?
Ainda existem entradas/partidas individuais na lista de itens a faturar que já não são necessárias? Então pode fechar estas partidas individuais de forma permanente e irrecuperável. Isto não gera uma fatura, mas define as partidas individuais desejadas como "completamente facturadas".
Atenção: este passo não pode ser revertido!
Como posso criar uma fatura a partir de um "item a faturar"?
"A "lista de itens facturáveis" contém todos os tipos de pedidos que o seu cliente pode faturar consigo, por exemplo, POs ou ASN - Advanced Shipping Notice.