Los administradores de usuarios de las empresas proveedoras deben asignar asesores de clientes de su empresa para cada empresa compradora.
Nota: se requiere el rol "UMAdmin" o "UMAdminRole"
Cuando los roles de usuario para uno de los siguientes servicios se asignan a una cuenta de usuario, la asignación inicial de asesor de cliente se realiza automáticamente.
- Sourcing
- Document Management
- Collaboration Folders
- Performance Monitor
- Problem Solver
- Action Management
Para el servicio Project Management, la configuración (Asignación de Key Account) debe realizarla dentro del propio servicio un usuario con el rol 'ProjectManagementSellerAdmin'.
¿Qué puede hacer con esta configuración?
En caso de que su empresa esté registrada para los servicios mencionados anteriormente en relación con más de un cliente, puede definir si un usuario debe tener acceso de escritura o lectura para todos los procesos o procesos de ciertos clientes únicamente.
A continuación se muestra cómo configurar y mantener Asesores de Cliente:
A través de la barra de menú, vaya a 'Administration' y seleccione 'Customer Responsible' (asesor de cliente).
Seleccione un servicio y haga clic en "Add new assignment".
Ingrese la identificación de usuario, el nombre o la dirección de correo electrónico y haga clic en "Search" para encontrar la cuenta de usuario deseada.
Marque la casilla delante del nombre de usuario y presione "OK".
Ahora tiene la posibilidad de definir si el usuario debe tener acceso a los procesos para todos o solo para ciertos clientes
y asignar autorizaciones de "Read" (Lectura) o "Write" (Escritura).
