Gli amministratori degli utenti delle aziende fornitrici devono assegnare i responsabili dei clienti della loro azienda per ciascuna azienda acquirente.
Nota: è richiesto il ruolo "UMAdmin" o "UMAdminRole".
Quando i ruoli utente per uno dei seguenti servizi vengono assegnati a un account utente, l'assegnazione iniziale del Responsabile clienti viene effettuata automaticamente.
- Sourcing
- Gestione dei documenti
- Cartelle di collaborazione
- Monitoraggio delle prestazioni
- Risolutore di problemi
- Gestione delle azioni
Per il servizio Gestione progetti, questa impostazione (assegnazione del Key Account) deve essere effettuata all'interno del servizio stesso da un utente con il ruolo 'ProjectManagementSellerAdmin'.
Gestione del progetto: Impostazione del responsabile del cliente (Key Accounts)
Cosa si può fare con questa impostazione?
Nel caso in cui la vostra azienda sia registrata per i servizi sopra citati in relazione a più di un cliente, potete definire se un utente deve avere accesso in scrittura o in lettura per tutti i processi o solo per i processi di alcuni clienti.
Di seguito viene mostrato come impostare e mantenere i responsabili del cliente.
Andare in 'Amministrazione' e selezionare 'Responsabile clienti'.
Selezionare un servizio e fare clic su "Aggiungi nuovo incarico".
Inserire l'ID utente, il nome o l'indirizzo e-mail e cliccare su "Cerca" per trovare l'account utente desiderato.
Selezionare la casella davanti all'ID utente e premere "OK".
Ora è possibile definire se l'utente deve avere accesso ai processi per tutti o solo per alcuni clienti
.
e assegnare le autorizzazioni di "lettura" o "scrittura"
.
