Dans cet article, vous trouverez un guide étape par étape pour la création d'un compte utilisateur.
Naviguez vers "Administration" et sélectionnez "Utilisateurs et contacts".
Cliquez sur 'Gestion des utilisateurs (classique)' sur le côté gauche.
Aller à la section "Rapide et facile" et cliquer sur "Créer un utilisateur".
Continuez en cliquant sur "Étape suivante".
Les champs obligatoires sont marqués d'un astérisque (*).
Assignez les rôles nécessaires.
Continuez en cliquant sur "Next step".
Au cours de cette étape, vous pouvez configurer le responsable client.
Lorsque les rôles d'utilisateur pour l'un des services suivants sont attribués à un compte d'utilisateur, l'attribution initiale du responsable client se fait automatiquement.
- Sourcing
- Gestion des documents
- Moniteur de performance
- Résolution de problèmes
Pour le service Gestion de projet, ce paramétrage (attribution de compte clé) doit être effectué au sein du service lui-même par un utilisateur ayant le rôle 'Gestion de projetVendeurAdmin'.
Que pouvez-vous faire avec ce paramètre?
Si votre entreprise est enregistrée pour les services susmentionnés en relation avec plus d'un client, vous pouvez utiliser le paramètre Account Manager / Key Account pour définir si un utilisateur se voit accorder un accès en écriture ou en lecture aux processus de tous les clients ou seulement de certains d'entre eux.
