Planos de ação - desde a criação até ao encerramento

Criar novo plano de ação

Se tiver autorização para o fazer, pode criar um novo plano de ação a partir da lista de planos de ação. Para o fazer, clique no botão verde "Criar plano de ação". Também pode criar e trabalhar em planos de ação sem tópicos.

1. Nas informações básicas, introduza um nome, uma descrição e uma data de vencimento para o plano de ação.
2. Se criar um plano de ação sem um tópico, selecione um fornecedor/cliente e adicione as pessoas responsáveis.
3. Para criar acções, clique agora no botão "Adicionar Ação".
4. Insira todos os dados necessários (designação, descrição, responsável, data de vencimento).
5. Guarde o plano de ação.

Um plano de ação também pode ser copiado, mas a informação que é copiada depende do facto de ser um cliente ou um fornecedor a copiá-lo.

Atribuir plano de ação

1. Clique no nome do tópico na lista.
2. Verifique as informações sobre o tópico. Pode fazer alterações, se necessário.
3. Para trabalhar o tópico num plano de ação, atribua-o utilizando o botão "Para novo plano de ação" ou "Para plano de ação existente".
4. Se não concordar com o tópico, clique no botão "Recusar Tópico".

Trabalhar nas acções

1. Clique no título do plano de ação em que gostaria de trabalhar.
2. Definir o progresso da ação para 20, 40, 60, 80 ou 100% ou definir uma data de conclusão.
3. Carregar documentos para a ação através da ligação "Carregar".
4. Adicionar um comentário sobre a ação através da ligação "Adicionar".
5. Guardar o plano de ação.

Fechar plano de ação

1. Clique no título do plano de ação que pretende encerrar.
2. Verificar todas as acções.
3. Se as acções foram implementadas com sucesso, defina o estado para "Fechado".
4. O seu plano de ação está fechado.