Questo articolo mostra come creare argomenti e assegnarli a piani d'azione.
Creare un argomento
- Cliccare sul pulsante verde "Crea argomento" nella scheda "Argomenti".
- Immettere un nome e una descrizione dell'argomento nei dati dell'intestazione.
- Cliccare sul link "Carica" per allegare i documenti all'argomento.
- Selezionare ora un fornitore/cliente e aggiungere una persona responsabile per l'argomento dal lato del cliente.
- Se necessario, aggiungere altri dati del cliente all'argomento. Per farlo, selezionare i valori dall'elenco di selezione.
- Cliccare su "Salva".
Un argomento può anche essere copiato, ma le informazioni che vengono copiate dipendono dal fatto che a copiarle sia un cliente o un fornitore.
Assegnare un argomento al piano d'azione
- Selezionare gli argomenti (spuntare la casella)
- Cliccare sul pulsante "Crea un nuovo piano d'azione" o "Aggiungi a un piano d'azione esistente".
Solo gli argomenti che hanno lo stesso rapporto cliente-fornitore possono essere lavorati insieme in un piano d'azione.
Se un argomento è assegnato a un'azione, non può essere rifiutato.