Dieser Artikel zeigt Ihnen, wie Sie Themen anlegen und Maßnahmenplänen zuordnen.
Thema anlegen
- In dem Reiter "Themen" klicken Sie auf die grüne Schaltfläche "Thema anlegen".
- Geben Sie in den Kopfdaten einen Namen und eine Beschreibung für das Thema ein.
- Klicken Sie auf den Link "Hochladen", um Dokumente an das Thema anzuhängen.
- Wählen Sie dann einen Lieferanten bzw. Kunden aus und fügen Sie einen Verantwortlichen für das Thema auf der Kundenseite ein.
- Falls benötigt, fügen Sie weitere Kundendaten zu Ihrem Thema hinzu. Wählen Sie dazu aus der Auswahlliste die Werte aus.
- Klicken Sie auf "Speichern".
Ein Thema kann auch kopiert werden. Welche Informationen kopiert werden hängt davon ab, ob es von einem Kunden oder einem Lieferanten kopiert wird.
Zuordnung Thema zu Maßnahmenplan
- Wählen Sie dazu die Themen aus (Kontrollkästchen aktivieren)
- Klicken Sie auf die Schaltfläche "Neuen Maßnahmenplan anlegen" oder "Zu bestehendem Maßnahmenplan hinzufügen".
Es können nur die Themen gemeinsam in einem Maßnahmenplan verarbeitet werden, die dieselbe Kunden-Lieferantenbeziehung haben.
Solange ein Thema einer Maßnahme zugeordnet ist, kann es nicht abgelehnt werden.